周恩來等人批評他不該不報告中央就私自出走。張國燾只好說出自己的心里話，他認為中央對他的批評和處理太過分，讓他當陜甘寧邊區政府副主席也是不公道的。

　中央書記處發來勸說電報

　　周恩來說:“你對所犯錯誤的嚴重性，難道如今還沒有認識嗎？你幾乎毀滅了紅軍，毀滅了黨。中央對你的批評和處理有什么不對你若有什么意見可以向中央提出來嘛為什么你背著中央自由行動呢？你到了西安，不到我們的辦事處去住，不和林伯渠聯系，就和蔣鼎文來往，你住進他們的招待所，還在他們的護送下來到武漢。來到武漢又不到辦事處，你這種行為對嗎？你這不是錯上加錯嗎？你還有什么組織紀律呢？”

　　最后，周恩來等人表示希望他到辦事處去，有什么問題可以商量解決。但張國燾堅持不去。周恩來見勸說不動，只好要求張國燾向中央發個電報，一方面承認私自出走的錯誤，一方面請示對他今后工作的指示。張國燾只得起草了一個電報稿交給周恩來。內容是:毛、洛甫(即張聞天):

　　弟于今晚抵漢，不告而去，歉甚。希望能在漢派些工作。國燾

　　周恩來看了看電報稿說:“你既然來到武漢，那就在這里等候中央的指示來再說吧。”

　　周恩來等回到辦事處后，即向中央報告并請求處理辦法。4月12日，中央書記處即給陳(陳紹禹，即王明)、周、博、凱(凱豐)回電:“為表示仁至義盡，我們決定再給張國燾一電，請照轉。”電文是:國燾同志:我兄去后，甚以為念。當此民族危機，我黨內部尤應團結一致，為全黨全民模范，方能團結全國，挽救危亡。我兄愛黨愛國，當能明察及此，政府工作重要，尚望早日歸來，不勝企盼。弟毛澤東、洛甫、康生、陳云、劉少奇

　　4月13日，周恩來拿著毛澤東等人的電報來到旅館交給張國燾，勸說他認清形勢，不要一意孤行。并告訴他現在最好是先搬到辦事處去住，一切都可以當面商量。

　　張國燾不聽，仍堅持住在旅館。他向周恩來說:“我感覺極消極。請允許我回江西老家做老百姓。我家里飯有得吃的，我此后再也不問政治了。”

　　面見蔣介石時奴顏婢膝，叛黨之心已決

　　14日晚，周恩來偕同王明、博古、李克農來到旅館，再次勸說張國燾搬到辦事處去住。張國燾仍不允諾。軟的不行，只好來硬的了，李克農連勸帶拉地把張國燾推上了汽車。張國燾到辦事處后，不愿正式談問題，總找借口外出，邱南章、吳志堅于是成了他的貼身“隨從”。他去拜訪過陳立夫、周佛海，以及剛從國民黨監獄出來不久的陳獨秀。他還向周恩來表示想見蔣介石。這樣，4月16日下午，周恩來陪同張國燾一起過江到武昌去見蔣介石。

　　張國燾見到蔣介石后，開口就說:“兄弟在外糊涂多年。”周恩來聽了十分生氣，立即對他說:“你糊涂，我可不糊涂。”接著，張國燾向蔣介石匯報了邊區政府的一些情況，一來事先沒有準備，二來他并不是為匯報工作而來，所以語無倫次。蔣介石見到這種場面，也不便多說什么。回到辦事處，周恩來嚴肅批評了張國燾對蔣介石談話時奴顏婢膝的態度。

　　當天下午，張國燾又以配眼鏡、看牙病為由，要求上街。李克農派吳志堅隨同，并讓吳志堅帶上錢給張國燾用。張國燾一離開辦事處，就在街上漫無目的地亂走，轉到快天黑了，他說要過江到武昌去看個朋友。到了輪渡邊，張國燾卻不上去，當輪渡快要關上鐵柵門時，他才忽然跳了上去。吳志堅一看不好，這分明是想擺脫他，于是一個箭步跳上了輪渡。

　　行至武昌，天色已晚。吳志堅勸張國燾回漢口辦事處，但遭到張國燾的拒絕。這時，兩人又累又餓，只好找了個小飯館吃飯。吳志堅一面吃飯，一面繼續勸說張國燾返回漢口，張國燾仍是堅持不回。吳志堅只好在旅館開了房間，安置張國燾住里面，他住外面。他偷著寫了一個條子交給茶房，讓茶房給八路軍辦事處打個電話，要辦事處盡快派人來。