作者：杜川
在征求意見6個多月后，信用卡新規(guī)落地，過渡期2年，信用卡業(yè)務正式告別跑馬圈地時代。
7月7日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下稱《通知》)，從轉變發(fā)展模式、治理過度授信、規(guī)范息費收取、加強消費者權益保護、嚴格外部合作管理等多個方面，提出明確具體的要求。
同時，《通知》還提出31個“不得”、1個“嚴禁”及74個“應當”，如不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量等作為主要考核指標，睡眠信用卡占比不得超過20%等，全面加強信用卡業(yè)務監(jiān)管。
與征求意見稿相比，《通知》充分吸收采納合理建議，進一步加強消費者權益保護要求，增加對信用卡收單機構、清算機構的監(jiān)管要求，并完善了過渡期安排。
“從溝通情況看，去年末征求意見稿發(fā)布后，很多銀行已經(jīng)行動起來了，包括睡眠卡問題，存量大的一些銀行行動速度比監(jiān)管想象得要快，在息費、員工培訓等方面，銀行在落實《通知》方面非常有信心，(信用卡新規(guī))要求不是監(jiān)管單方面提出的，這實際上是市場的要求。”第一財經(jīng)從銀保監(jiān)會有關部門負責人處獲悉。
在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，《通知》實現(xiàn)了四個“統(tǒng)一”，即強化管理和促進發(fā)展的統(tǒng)一、明確責任和提升服務的統(tǒng)一、自主經(jīng)營和規(guī)范合作的統(tǒng)一、加強監(jiān)管和推動創(chuàng)新的統(tǒng)一。
告別業(yè)務粗放發(fā)展
近年來，銀行傳統(tǒng)對公業(yè)務進入瓶頸，銀行紛紛進行零售轉型，探索新發(fā)展模式，而信用卡業(yè)務正是商業(yè)銀行零售轉型中的重要一環(huán)。
根據(jù)央行發(fā)布的最新支付業(yè)務數(shù)據(jù)，截至2021年末，信用卡和借貸合一卡8億張，同比增長2.85%。人均持有銀行卡6.55張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。
信用卡授信總額也在持續(xù)增長。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，從2008年到2021年，信用卡授信余額從9804億元增加到21.02萬億元，透支余額(應償信貸余額)則從1582億增加到8.62萬億元。截至2021年末，銀行卡卡均授信額度2.63萬元，授信使用率為40.99%。
“信用卡業(yè)務的高速發(fā)展為我國居民消費的增長與升級提供了有力的支撐。但在快速發(fā)展的同時，我國信用卡行業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一些值得關注的特征與風險?！鄙虾＝鹑谂c發(fā)展實驗室主任曾剛認為，目前信用卡業(yè)務發(fā)展進入存量經(jīng)營階段，雖然2021年信用卡(含借貸合一卡)數(shù)量達到8億張，較2020年增長0.22億張，但增幅和增量已經(jīng)連續(xù)4年下滑。
此外，一些潛在金融風險抬頭，大量發(fā)卡行如今也面臨著不良壓力加大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，信用卡逾期半年未償信貸總額860.39億元，占信用卡應償信貸余額的1%。
曾剛認為，受疫情持續(xù)、經(jīng)濟波動、收入下降等因素影響，信用卡業(yè)務資產(chǎn)質量呈現(xiàn)較大壓力，在各行中屬于不良率最高的業(yè)務之一，同時在疫情沖擊下其恢復彈性則較弱。
銀保監(jiān)會、央行有關部門負責人答記者問稱，近一時期，部分銀行業(yè)金融機構經(jīng)營理念粗放，服務意識不強，風險管控不到位，存在侵害客戶合法權益等行為。亟須加快轉變信用卡業(yè)務發(fā)展方式，強化審慎合規(guī)經(jīng)營，提高金融服務質效，做好消費者權益保護，提升惠民便民服務質量。
發(fā)卡、收費、授信亂象都要治
過度依賴外部機構發(fā)卡、息費不透明、部分持卡人債務“以卡養(yǎng)卡”、違規(guī)套現(xiàn)問題層出不窮，粗放發(fā)展模式下，信用卡行業(yè)被詬病較多。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，涉及信用卡業(yè)務投訴44968件，環(huán)比增長1.3%，占投訴總量的49.6%。信用卡行業(yè)亟須嚴監(jiān)管整頓，推動信用卡業(yè)務邁入專業(yè)化、差異化、精細化的高質量發(fā)展新階段。
比如，在發(fā)卡方面，商業(yè)銀行信用卡經(jīng)營管理過度“經(jīng)營指標化”。從戰(zhàn)略角度出發(fā)，近年來，多家銀行機構積極向零售轉型，信用卡作為資產(chǎn)類業(yè)務被普遍作為切入點和重點。但在業(yè)務開展過程中，出現(xiàn)了單純以發(fā)卡量、客戶量等指標作為考核的管理模式，由此產(chǎn)生了大量的“睡眠卡”。
對此，《通知》強化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴格控制占比。連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%。
在合作機構管理方面，當前，信用卡新增發(fā)卡普遍萎縮的新態(tài)勢下，部分區(qū)域銀行以信用卡為零售轉型升級抓手，通過與外部機構合作、資源整合實現(xiàn)“彎道超車”的策略，曾一度給不少銀行帶來了亮眼的發(fā)卡成績，但這一合作模式也存在極大的風險隱患。
“目前一些中小銀行，發(fā)卡渠道、品牌影響力都比較有限，對外部合作機構依賴度較高。信用卡的經(jīng)營者如果對單一合作機構依賴度過高，一旦合作機構出現(xiàn)問題，信用卡經(jīng)營的穩(wěn)健性和持續(xù)性怎么保障？越是中小銀行，信用卡運營壓力、持續(xù)性、脆弱性越需要關注，所以更需要提早來解決這個問題。”銀保監(jiān)會相關負責人對第一財經(jīng)說。
《通知》嚴格合作機構管理，并規(guī)定銀行業(yè)金融機構通過單一合作機構或者具有關聯(lián)關系的多家合作機構各類渠道獲取信用卡申請的，批準信用卡的發(fā)卡數(shù)量合計不得超過本機構信用卡總發(fā)卡數(shù)量的25%，授信額度合計不得超過本機構信用卡總授信額度的15%。
在過度授信方面，《通知》繼續(xù)落實“剛性扣減”，避免金融行業(yè)內(nèi)過度授信。在授信審批和調(diào)升授信額度(含臨時調(diào)升額度)時，應當在該客戶本機構信用卡總授信額度內(nèi)相應扣減累計已獲其他機構信用卡授信額度，監(jiān)測本機構新發(fā)卡客戶同時在其他機構申請信用卡情況，實施相應的額度扣減。
“很多銀行出于搭便車的考慮，以卡辦卡，有別的銀行授信，就跟風辦卡，形成了一些風險?！鄙鲜鲢y保監(jiān)會相關負責人說，持卡人在其他銀行已經(jīng)拿到了很高額度，如果銀行單純看持卡人的收入情況，而沒有考慮該持卡人在其他銀行的授信情況，不利于確認持卡人在本行的償債能力。
曾剛認為，信用卡應回歸支付結算手段，透支和分期是衍生性功能，有更多生態(tài)的機構才有競爭力。此外，產(chǎn)品和服務是核心競爭力。在存量經(jīng)營時代，客戶是基礎，而優(yōu)質的產(chǎn)品和服務是維護客戶的關鍵，是銀行信用卡業(yè)務保持長期穩(wěn)定發(fā)展的核心競爭力。
試點開展線上業(yè)務
值得注意的是，為了鼓勵金融機構主動適應經(jīng)濟發(fā)展和消費者金融需求的升級變化，《通知》明確提出將按照風險可控、穩(wěn)妥有序原則，通過試點等方式探索線上信用卡業(yè)務等創(chuàng)新模式。監(jiān)管部門推動線上信用卡業(yè)務試點工作，鼓勵銀行提升金融科技水平，合理應用新技術、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務功能。
在數(shù)字技術快速發(fā)展和疫情防控常態(tài)化背景下，客戶金融消費習慣發(fā)生重要變化。中國金融認證中心發(fā)布的《2020中國電子銀行調(diào)查報告》顯示，超過50%的用戶期待實現(xiàn)線上開通銀行賬戶。
中國銀行業(yè)協(xié)會首席信息官高峰認為，開展線上信用卡業(yè)務的關鍵環(huán)節(jié)在于遠程面簽。遠程面簽是提升客戶體驗、提升銀行運營效率的有效手段。試點開展線上信用卡應做好目標客戶的篩選、遠程視頻技術支持和線上業(yè)務流程管控。
第一財經(jīng)從銀保監(jiān)會獲悉，從線下走到線上并不意味著監(jiān)管要求的放松，核心在于辦卡開卡過程中是否可以全流程線上辦理。當然，線上信用卡在功能設計、定位等方面需要一個循序漸進的過程，比如是否需要重新考慮授信額度、是否需要具備取現(xiàn)功能、開卡過程中都需要哪些維度的驗證因素等等。
中國人民大學中國銀行業(yè)研究中心副主任羅煜表示，近年來涌現(xiàn)了一些互聯(lián)網(wǎng)消費信貸產(chǎn)品，且一定程度上與支付活動形成關聯(lián)，構成了對傳統(tǒng)金融機構發(fā)行信用卡的補充。但二者差異在于，一是信用卡開卡通常要到銀行網(wǎng)點線下辦理，而互聯(lián)網(wǎng)消費信貸產(chǎn)品所有的交易程序都是在線上完成；二是作為持牌機構發(fā)行的信用卡準入門檻較高，審批較為嚴格，而互聯(lián)網(wǎng)消費信貸準入門檻相對較低，覆蓋面更高。
由此也帶來一些問題?！皞鹘y(tǒng)信用卡的使用便捷程度不如互聯(lián)網(wǎng)消費信貸產(chǎn)品，但互聯(lián)網(wǎng)消費金融發(fā)展過程中出現(xiàn)了一些誘導超前消費、引發(fā)過度負債等不規(guī)范現(xiàn)象?！绷_煜稱。
高峰表示，積極探索開展線上信用卡業(yè)務，需要以完善的配套監(jiān)管政策為保障，健全政策制度流程，逐步推進試點工作。一是建立司法及制度層面的共識，推進相關技術研發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新。二是出臺統(tǒng)一的技術標準，搭建行業(yè)服務平臺。三是健全金融數(shù)據(jù)保護機制，維護消費者合法權益。四是關注網(wǎng)絡安全問題，提升綜合風控水平。