作者：杜川
在征求意見6個多月后，信用卡新規(guī)落地，過渡期2年，信用卡業(yè)務(wù)正式告別跑馬圈地時代。
7月7日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下稱《通知》)，從轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、治理過度授信、規(guī)范息費(fèi)收取、加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、嚴(yán)格外部合作管理等多個方面，提出明確具體的要求。
同時，《通知》還提出31個“不得”、1個“嚴(yán)禁”及74個“應(yīng)當(dāng)”，如不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量等作為主要考核指標(biāo)，睡眠信用卡占比不得超過20%等，全面加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管。
與征求意見稿相比，《通知》充分吸收采納合理建議，進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)要求，增加對信用卡收單機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并完善了過渡期安排。
“從溝通情況看，去年末征求意見稿發(fā)布后，很多銀行已經(jīng)行動起來了，包括睡眠卡問題，存量大的一些銀行行動速度比監(jiān)管想象得要快，在息費(fèi)、員工培訓(xùn)等方面，銀行在落實《通知》方面非常有信心，(信用卡新規(guī))要求不是監(jiān)管單方面提出的，這實際上是市場的要求。”第一財經(jīng)從銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處獲悉。
在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，《通知》實現(xiàn)了四個“統(tǒng)一”，即強(qiáng)化管理和促進(jìn)發(fā)展的統(tǒng)一、明確責(zé)任和提升服務(wù)的統(tǒng)一、自主經(jīng)營和規(guī)范合作的統(tǒng)一、加強(qiáng)監(jiān)管和推動創(chuàng)新的統(tǒng)一。
告別業(yè)務(wù)粗放發(fā)展
近年來，銀行傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)進(jìn)入瓶頸，銀行紛紛進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型，探索新發(fā)展模式，而信用卡業(yè)務(wù)正是商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型中的重要一環(huán)。
根據(jù)央行發(fā)布的最新支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2021年末，信用卡和借貸合一卡8億張，同比增長2.85%。人均持有銀行卡6.55張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。
信用卡授信總額也在持續(xù)增長。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，從2008年到2021年，信用卡授信余額從9804億元增加到21.02萬億元，透支余額(應(yīng)償信貸余額)則從1582億增加到8.62萬億元。截至2021年末，銀行卡卡均授信額度2.63萬元，授信使用率為40.99%。
“信用卡業(yè)務(wù)的高速發(fā)展為我國居民消費(fèi)的增長與升級提供了有力的支撐。但在快速發(fā)展的同時，我國信用卡行業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的特征與風(fēng)險。”上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛認(rèn)為，目前信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入存量經(jīng)營階段，雖然2021年信用卡(含借貸合一卡)數(shù)量達(dá)到8億張，較2020年增長0.22億張，但增幅和增量已經(jīng)連續(xù)4年下滑。
此外，一些潛在金融風(fēng)險抬頭，大量發(fā)卡行如今也面臨著不良壓力加大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，信用卡逾期半年未償信貸總額860.39億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1%。
曾剛認(rèn)為，受疫情持續(xù)、經(jīng)濟(jì)波動、收入下降等因素影響，信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)較大壓力，在各行中屬于不良率最高的業(yè)務(wù)之一，同時在疫情沖擊下其恢復(fù)彈性則較弱。
銀保監(jiān)會、央行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問稱，近一時期，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營理念粗放，服務(wù)意識不強(qiáng)，風(fēng)險管控不到位，存在侵害客戶合法權(quán)益等行為。亟須加快轉(zhuǎn)變信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方式，強(qiáng)化審慎合規(guī)經(jīng)營，提高金融服務(wù)質(zhì)效，做好消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，提升惠民便民服務(wù)質(zhì)量。
發(fā)卡、收費(fèi)、授信亂象都要治
過度依賴外部機(jī)構(gòu)發(fā)卡、息費(fèi)不透明、部分持卡人債務(wù)“以卡養(yǎng)卡”、違規(guī)套現(xiàn)問題層出不窮，粗放發(fā)展模式下，信用卡行業(yè)被詬病較多。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴44968件，環(huán)比增長1.3%，占投訴總量的49.6%。信用卡行業(yè)亟須嚴(yán)監(jiān)管整頓，推動信用卡業(yè)務(wù)邁入專業(yè)化、差異化、精細(xì)化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
比如，在發(fā)卡方面，商業(yè)銀行信用卡經(jīng)營管理過度“經(jīng)營指標(biāo)化”。從戰(zhàn)略角度出發(fā)，近年來，多家銀行機(jī)構(gòu)積極向零售轉(zhuǎn)型，信用卡作為資產(chǎn)類業(yè)務(wù)被普遍作為切入點(diǎn)和重點(diǎn)。但在業(yè)務(wù)開展過程中，出現(xiàn)了單純以發(fā)卡量、客戶量等指標(biāo)作為考核的管理模式，由此產(chǎn)生了大量的“睡眠卡”。
對此，《通知》強(qiáng)化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴(yán)格控制占比。連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點(diǎn)均不得超過20%。
在合作機(jī)構(gòu)管理方面，當(dāng)前，信用卡新增發(fā)卡普遍萎縮的新態(tài)勢下，部分區(qū)域銀行以信用卡為零售轉(zhuǎn)型升級抓手，通過與外部機(jī)構(gòu)合作、資源整合實現(xiàn)“彎道超車”的策略，曾一度給不少銀行帶來了亮眼的發(fā)卡成績，但這一合作模式也存在極大的風(fēng)險隱患。
“目前一些中小銀行，發(fā)卡渠道、品牌影響力都比較有限，對外部合作機(jī)構(gòu)依賴度較高。信用卡的經(jīng)營者如果對單一合作機(jī)構(gòu)依賴度過高，一旦合作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題，信用卡經(jīng)營的穩(wěn)健性和持續(xù)性怎么保障？越是中小銀行，信用卡運(yùn)營壓力、持續(xù)性、脆弱性越需要關(guān)注，所以更需要提早來解決這個問題?！便y保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)說。
《通知》嚴(yán)格合作機(jī)構(gòu)管理，并規(guī)定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過單一合作機(jī)構(gòu)或者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的多家合作機(jī)構(gòu)各類渠道獲取信用卡申請的，批準(zhǔn)信用卡的發(fā)卡數(shù)量合計不得超過本機(jī)構(gòu)信用卡總發(fā)卡數(shù)量的25%，授信額度合計不得超過本機(jī)構(gòu)信用卡總授信額度的15%。
在過度授信方面，《通知》繼續(xù)落實“剛性扣減”，避免金融行業(yè)內(nèi)過度授信。在授信審批和調(diào)升授信額度(含臨時調(diào)升額度)時，應(yīng)當(dāng)在該客戶本機(jī)構(gòu)信用卡總授信額度內(nèi)相應(yīng)扣減累計已獲其他機(jī)構(gòu)信用卡授信額度，監(jiān)測本機(jī)構(gòu)新發(fā)卡客戶同時在其他機(jī)構(gòu)申請信用卡情況，實施相應(yīng)的額度扣減。
“很多銀行出于搭便車的考慮，以卡辦卡，有別的銀行授信，就跟風(fēng)辦卡，形成了一些風(fēng)險?！鄙鲜鲢y保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人說，持卡人在其他銀行已經(jīng)拿到了很高額度，如果銀行單純看持卡人的收入情況，而沒有考慮該持卡人在其他銀行的授信情況，不利于確認(rèn)持卡人在本行的償債能力。
曾剛認(rèn)為，信用卡應(yīng)回歸支付結(jié)算手段，透支和分期是衍生性功能，有更多生態(tài)的機(jī)構(gòu)才有競爭力。此外，產(chǎn)品和服務(wù)是核心競爭力。在存量經(jīng)營時代，客戶是基礎(chǔ)，而優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)是維護(hù)客戶的關(guān)鍵，是銀行信用卡業(yè)務(wù)保持長期穩(wěn)定發(fā)展的核心競爭力。
試點(diǎn)開展線上業(yè)務(wù)
值得注意的是，為了鼓勵金融機(jī)構(gòu)主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)者金融需求的升級變化，《通知》明確提出將按照風(fēng)險可控、穩(wěn)妥有序原則，通過試點(diǎn)等方式探索線上信用卡業(yè)務(wù)等創(chuàng)新模式。監(jiān)管部門推動線上信用卡業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作，鼓勵銀行提升金融科技水平，合理應(yīng)用新技術(shù)、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務(wù)功能。
在數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展和疫情防控常態(tài)化背景下，客戶金融消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生重要變化。中國金融認(rèn)證中心發(fā)布的《2020中國電子銀行調(diào)查報告》顯示，超過50%的用戶期待實現(xiàn)線上開通銀行賬戶。
中國銀行業(yè)協(xié)會首席信息官高峰認(rèn)為，開展線上信用卡業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于遠(yuǎn)程面簽。遠(yuǎn)程面簽是提升客戶體驗、提升銀行運(yùn)營效率的有效手段。試點(diǎn)開展線上信用卡應(yīng)做好目標(biāo)客戶的篩選、遠(yuǎn)程視頻技術(shù)支持和線上業(yè)務(wù)流程管控。
第一財經(jīng)從銀保監(jiān)會獲悉，從線下走到線上并不意味著監(jiān)管要求的放松，核心在于辦卡開卡過程中是否可以全流程線上辦理。當(dāng)然，線上信用卡在功能設(shè)計、定位等方面需要一個循序漸進(jìn)的過程，比如是否需要重新考慮授信額度、是否需要具備取現(xiàn)功能、開卡過程中都需要哪些維度的驗證因素等等。
中國人民大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心副主任羅煜表示，近年來涌現(xiàn)了一些互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品，且一定程度上與支付活動形成關(guān)聯(lián)，構(gòu)成了對傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行信用卡的補(bǔ)充。但二者差異在于，一是信用卡開卡通常要到銀行網(wǎng)點(diǎn)線下辦理，而互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品所有的交易程序都是在線上完成；二是作為持牌機(jī)構(gòu)發(fā)行的信用卡準(zhǔn)入門檻較高，審批較為嚴(yán)格，而互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸準(zhǔn)入門檻相對較低，覆蓋面更高。
由此也帶來一些問題?！皞鹘y(tǒng)信用卡的使用便捷程度不如互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品，但互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融發(fā)展過程中出現(xiàn)了一些誘導(dǎo)超前消費(fèi)、引發(fā)過度負(fù)債等不規(guī)范現(xiàn)象?！绷_煜稱。
高峰表示，積極探索開展線上信用卡業(yè)務(wù)，需要以完善的配套監(jiān)管政策為保障，健全政策制度流程，逐步推進(jìn)試點(diǎn)工作。一是建立司法及制度層面的共識，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。二是出臺統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，搭建行業(yè)服務(wù)平臺。三是健全金融數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。四是關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全問題，提升綜合風(fēng)控水平。