本報記者 彭 妍
上市銀行2021年業(yè)績報告正在陸續(xù)披露，從業(yè)績報告中不難看出，中間業(yè)務(wù)收入依舊保持增長態(tài)勢。《證券日報》記者注意到，去年六大國有行手續(xù)費及傭金凈收入(亦稱中間業(yè)務(wù)收入)均同比實現(xiàn)增長。不過，在增速方面，六大國有行因為基數(shù)較大，增速遠遠低于股份制銀行。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，從中收業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，中間業(yè)務(wù)收入增長主要是理財業(yè)務(wù)手續(xù)費收入增長所致。其中，部分股份制銀行去年代理理財業(yè)務(wù)收入增幅均超過50%以上，甚至有銀行增幅超80%以上。
星圖金融研究院副院長薛洪言對《證券日報》記者表示，銀行財富資管類中間業(yè)務(wù)收入的快速增長，主要受益于國內(nèi)財富管理風口的快速崛起。從數(shù)據(jù)上看，在結(jié)構(gòu)性牛市的賺錢效應(yīng)下，2021年國內(nèi)基金發(fā)行創(chuàng)歷史新高，股票+混合型基金份額同比增長42.9%，為銀行業(yè)貢獻了大量的代理基金銷售收入和托管收入。同期銀行理財產(chǎn)品余額也同比增長12.14%，創(chuàng)2017年以來新高，標志著銀行理財正式步入后資管新規(guī)時代，再次迎來快速發(fā)展期。
國有銀行中間業(yè)務(wù)收入
增速平穩(wěn)
年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，六大國有行手續(xù)費及傭金凈收入增幅超過兩位數(shù)的只有郵儲銀行一家。其他國有大行的手續(xù)費及傭金凈收入雖同比實現(xiàn)增長，但增幅較小。例如，去年郵儲銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入220.07億元，同比增長33.42%。工行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入1330.24億元，較上年增長1.4%。中行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入814.26億元，同比增長7.82%。建行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入1214.92億元，較上年增長6.03%。農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入803.29億元，較上年增長7.8%。交行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入475.73億元，同比增幅5.52%。
《證券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，上述六大國有行的手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)增長，主要源于代理理財類業(yè)務(wù)收入的貢獻。建行去年年報顯示，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入192.83億元，增幅11.04%，主要是代理保險、代銷基金業(yè)務(wù)銷售規(guī)模增長帶動收入較快增長。郵儲銀行年報顯示，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入122.39億元，同比增長88.67%。這主要是由于該行加快推進財富管理體系升級，實現(xiàn)從單一產(chǎn)品銷售向客戶多元資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)變，代理保險、代銷基金、代銷集合資產(chǎn)管理計劃等代銷業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)快速增長。
中國民生銀行首席研究員溫彬?qū)Α蹲C券日報》記者表示，越來越多的銀行把財富管理作為銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展重點。一方面，做好為客戶提供更加豐富和多樣化的財富管理的產(chǎn)品和服務(wù)，隨著越來越多的銀行理財子公司成立以后，各家理財子公司根據(jù)客戶特點采取不同的市場定位，提供差異化服務(wù)滿足不同投資者的需要。另一方面，在代理業(yè)務(wù)上，包括代理基金、保險等理財產(chǎn)品的銷售，都是銀行作為中間業(yè)務(wù)收入來源之一。
多家中小銀行中間業(yè)務(wù)收入
增速超30%
相比國有大行，股份行中間業(yè)務(wù)收入增速較快。其中，部分股份行手續(xù)費及傭金凈收入均實現(xiàn)兩位數(shù)增幅，從中收業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，代理理財手續(xù)費增速普遍較高。
例如，中信銀行、招商銀行的中間業(yè)務(wù)收入增速最快，其中中信銀行去年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入358.7億元，增長24.39%，其中，托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金比上年增長87.63%，主要是理財業(yè)務(wù)手續(xù)費收入增長所致。招商銀行去年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入944.47億元，同比增長18.82%。其中，財富管理手續(xù)費及傭金收入358.41億元，同比增長29%。
此外，還有多家已公布年報的城農(nóng)商行也表現(xiàn)不俗，江蘇銀行、江陰銀行的中間業(yè)務(wù)增幅均超過30%。其中，代理理財業(yè)務(wù)占據(jù)中間業(yè)務(wù)貢獻榜的首位。另外，去年張家港行發(fā)力中間業(yè)務(wù)，手續(xù)費及傭金凈收入扭虧為盈至1.24億元，同比增幅達1370.16%。據(jù)其年報顯示，手續(xù)費及傭金凈收入的大幅增長主要是由于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費同比增長253.49%，而該項手續(xù)費的增加是代理理財業(yè)務(wù)收入增加所致。
溫彬指出，各家銀行越來越重視中間業(yè)務(wù)收入。隨著中國居民的收入水平的提高和財富增值需求的增加，市場的潛力還是比較大的，那么這個領(lǐng)域的競爭也會更加激烈，所以各家銀行要進一步夯實自身客戶的基礎(chǔ)，進一步完善線上線下的各種渠道，提供更加有針對性的差異化、特色化的產(chǎn)品和服務(wù)，更好的滿足市場以及客戶的需要。（證券日報）