9月19日，記者從上海交通大學網絡教育學院獲悉，經各地申請及專家審核論證，由上海交通大學與中國保險經理人協會聯合推出的財經網絡教育課程，國家金融理財規劃師課程已于2014年9月10日正式上線，課程分為中級課程與高級課程，特色課程有證券投資學、財務管理、金融學導論等，旨在提供保險代理人基礎性、科學性、實用性強的財經知識，培養高素質、全方位的綜合性金融人才，強調金融知識與保險營銷的綜合運用能力，使保險代理人的專業知識掌握程度更加深，在展業過程中更加自信。
國家金融理財規劃師是保險行業資格認證序列中的最高級別，同時也是國家教育部的頂級認證，是我國唯一由中國保險經理人協會頒發的理財規劃師資格證書。目前，理財規劃師資格統一網絡培訓已開始接受報名，此次報名咨詢工作由上海保保網絡科技有限公司等三家機構承擔。
據了解，報考人員通過規范的網絡課程培訓及鑒定，可獲得由國家教育部權威認證的《上海交通大學金融理財規劃師進修證書》，以及保險行業權威認證的《中國保險經理人協會國家金融理財規劃師資格證書》。證書實行統一編號，全國通用。
根據中國保險經理人協會《理財規劃師課程報名須知》規定，理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃專業人士的統稱(簡稱CFP)，主要服務于金融機構，如保險公司、第三方理財公司等。
國家金融理財規劃師授課教師均為來自上海交通大學的教授，擁有先進的教學理念與教學方法，在教學過程中將理論與實際結合，并提供多種靈活運用知識的方法，演繹多個案例分析，課堂生動不枯燥。
據悉，現報名國家金融理財規劃師中高級課程可享受到政府補貼的3000元課程學習費用，今年開展的首期國家金理財規劃師國家課程已正式上線。