中新經(jīng)緯2月13日電 (薛宇飛)2025年以來(lái)，部分公募基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日，年內(nèi)全市場(chǎng)有77只(注：同一產(chǎn)品不同份額，只統(tǒng)計(jì)一次)基金的收益率超過(guò)20%，其中，鵬華碳中和主題的收益率超50%，永贏(yíng)先進(jìn)制造智選、中航趨勢(shì)領(lǐng)航的收益率超40%。
這些業(yè)績(jī)靠前基金披露的2024年四季度末重倉(cāng)股，基本都與人形機(jī)器人、人工智能、北交所主題相關(guān)，其中，人形機(jī)器人概念持續(xù)火熱，重倉(cāng)該板塊的基金斬獲頗豐。而受DeepSeek影響，重倉(cāng)股人工智能板塊基金的短期業(yè)績(jī)漲幅明顯。
838只基金年內(nèi)收益率超10%
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在2月5日至12日的6個(gè)交易日里，全市場(chǎng)有超九成公募基金的區(qū)間收益率為正，其中，區(qū)間收益率超過(guò)10%的基金有539只。
而從2025年以來(lái)的情況看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月12日，全市場(chǎng)有838只基金的年內(nèi)累計(jì)收益率超過(guò)10%。同時(shí)，全市場(chǎng)公募基金的收益跌幅相對(duì)有限，僅有不足百只基金的年內(nèi)收益率在-5%以下，且都在-10%以上。
截至2025年2月12日，2025年以來(lái)累計(jì)收益率超過(guò)20%的公募基金共有77只，其中，鵬華碳中和主題、永贏(yíng)先進(jìn)制造智選、中航趨勢(shì)領(lǐng)航暫處于領(lǐng)跑位置，年內(nèi)收益率分別約為50.75%、47.59%、40.11%；前海開(kāi)源盛鑫、平安先進(jìn)制造主題、前海開(kāi)源嘉鑫、華富科技動(dòng)能、長(zhǎng)城久鑫、富國(guó)新材料新動(dòng)能6只基金的年內(nèi)收益率超過(guò)30%，分別約為38.88%、38.39%、37.98%、34.75%、33.50%、30.55%。
業(yè)績(jī)前十基金均重倉(cāng)人形機(jī)器人主題
從年內(nèi)收益率超20%的基金的類(lèi)型看，主動(dòng)權(quán)益型基金占據(jù)多數(shù)。
暫居年內(nèi)收益率第一的，是鵬華基金基金經(jīng)理閆思倩管理的鵬華碳中和主題。從該基金的凈值表現(xiàn)看，從今年1月初開(kāi)始，該基金的凈值開(kāi)始明顯上升，到春節(jié)前最后一個(gè)交易日1月27日收盤(pán)，該基金就已經(jīng)取得33.35%的年內(nèi)收益率。春節(jié)后，該基金的收益率繼續(xù)上漲。
截至2024年四季度末，鵬華碳中和主題的前十大重倉(cāng)股分別為北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、雙林股份、肇民科技、斯菱股份、兆威機(jī)電、中堅(jiān)科技、貝斯特。截至2月12日，上述股票的年內(nèi)價(jià)格漲幅分別約為29.38%、33.91%、81.37%、50.19%、38.49%、46.79%、49.75%、75.86%、60.28%、28.06%。上述多只股票，都與當(dāng)前火熱的人形機(jī)器人概念相關(guān)。
永贏(yíng)先進(jìn)制造智選2024年四季度末的十大重倉(cāng)股分別為北特科技、兆威機(jī)電、鳴志電器、中大力德、貝斯特、偉創(chuàng)電氣、步科股份、綠的諧波、肇民科技、安培龍，與鵬華碳中和主題的前十大重倉(cāng)股重疊了五只。另外五只股票方面，截至2月12日，鳴志電器、中大力德、偉創(chuàng)電氣、綠的諧波、安培龍的年內(nèi)價(jià)格漲幅分別約為40.33%、73.13%、23.98%、56.21%、61.26%。
永贏(yíng)先進(jìn)制造智選基金經(jīng)理張璐在2024年四季報(bào)中稱(chēng)：“機(jī)器人，可能是未來(lái)不可多得的，如同當(dāng)年消費(fèi)電子中蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈——現(xiàn)象級(jí)的長(zhǎng)坡厚雪大賽道。隨著人形機(jī)器人量產(chǎn)接近，該基金重點(diǎn)關(guān)注的是擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、技術(shù)具有護(hù)城河、價(jià)值量較大的優(yōu)質(zhì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括機(jī)器人總成商、絲杠及設(shè)備、減速器、傳感器、電機(jī)、靈巧手等。”
“V觀(guān)財(cái)報(bào)”(微信號(hào)：VG-View)梳理公募基金2024年四季度末前十大重倉(cāng)股發(fā)現(xiàn)，截至2月12日年內(nèi)收益率業(yè)績(jī)前十的基金，均重倉(cāng)了人形機(jī)器人板塊。
重倉(cāng)AI板塊基金節(jié)后收益漲幅明顯
春節(jié)后，在DeepSeek的帶動(dòng)下，人工智能板塊再度受到關(guān)注。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在2月5日至12日區(qū)間收益率排名靠前的基金，基本都重倉(cāng)了人工智能板塊。
從數(shù)據(jù)看，今年春節(jié)后6個(gè)交易日的區(qū)間收益，為多只基金貢獻(xiàn)了超過(guò)一半甚至是大多數(shù)的業(yè)績(jī)。比如，截至2月12日，招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)先的年內(nèi)收益率分別約為26.03%、26.01%，其中節(jié)后(2月5日至12日)收益率就分別有約16.71%、18.57%；萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能、嘉實(shí)前沿科技的年內(nèi)收益率分別約為24%、21.03%，其中節(jié)后收益率分別有約20.28%、17.71%。
招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金經(jīng)理翟相棟在2024年四季報(bào)中稱(chēng)，在四季度期間，對(duì)組合進(jìn)行重新構(gòu)建，大幅增加AI應(yīng)用落地的配置比例，在計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、AI硬件生態(tài)、智駕及機(jī)器人等方向進(jìn)行全方位的布局。
中歐成長(zhǎng)先鋒混合基金經(jīng)理劉偉偉對(duì)“V觀(guān)財(cái)報(bào)”表示，DeepSeek以更低的成本達(dá)到了領(lǐng)先的推理水平，給全世界帶來(lái)震撼。從投資視角看，人工智能作為底層技術(shù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)將在各行業(yè)產(chǎn)生，重點(diǎn)看好二級(jí)市場(chǎng)中的AI基礎(chǔ)設(shè)施(算力)、AI軟件應(yīng)用、AI硬件的投資機(jī)會(huì)。
華西證券李立峰團(tuán)隊(duì)在近日的研報(bào)中稱(chēng)，DeepSeek的發(fā)布引發(fā)全球資金對(duì)中國(guó)AI的關(guān)注，中國(guó)科技資產(chǎn)得到重估。盡管近期A(yíng)股科技成長(zhǎng)交易顯示有所擁擠，但隨著國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景加速落地，在風(fēng)險(xiǎn)偏好支撐下春季行情有望延續(xù)，主題投資仍將處于活躍期。
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